采购单与发票核对，先建立编号对应关系，再比较数量、单价、税额与合计。一张采购单可能对应多张发票，不能仅按文件数量判断是否齐全。
Claude 可读取文档、处理表格并生成结果文件。建议先用一组金额已知的脱敏材料试跑，确认字段识别和计算规则。
先收齐这几项
采购单需要编号、供应商、产品或服务、数量、单位、单价和采购金额。发票需要对应编号、开票日期、金额、税额及所对应的交付批次。
文件没有明确采购单号时，先记录待对应，避免仅按供应商名称把多笔业务合到一起。分批开票应保留每张发票的独立记录。
从提取到核对分两步
第一步让 Claude 列出提取结果及原文件位置，人工确认编号、币种和单位。第二步再计算差异。
请整理采购单和发票，先提取字段并保留文件名、页码或表格行号。核对时按采购单编号对应，支持一单多票；缺编号的记录单独列出。输出数量差异、金额差异、待补材料三类清单。税额按原文件记录，缺失税率不自行补算，重复发票号需保留并标记供我确认。
上传 XLSX 时需要代码执行与文件创建功能；其名称可能显示为 Create and edit files。识别图片内容时，优先准备清晰的独立图片或合适的 PDF 页。
四种异常分别处理
| 异常 | 下一步 |
|---|---|
| 一单多票 | 按已确认的采购单号汇总并保留每票明细 |
| 同票号重复 | 核对是否重复导入或确有不同记录 |
| 金额一致、数量不同 | 回查单位、规格和开票内容 |
| 缺少对应编号 | 交给采购人员确认业务关联 |
这些分类用于整理待处理事项。判断能否入账及税务合规，需要负责人员按实际业务和规则核实。
下载后抽查
用一笔采购单手算对应发票合计，确认结果表能够返回原始文件。再抽查一个分批案例、一个重复票号和一个缺失编号案例。
原始文件保留，结果另存新版本。后续补票时记录新增材料日期，重新核对受影响采购单，避免把前次结果当作始终有效。
纸面材料可先参考用 Claude 从截图提取文字与表格。
常见问题
Q: 一张采购单对应多张发票怎么办？
A: 保留每票明细，确认对应关系后按采购单汇总。
Q: 同一张发票出现两次可以直接删除吗？
A: 先标记重复票号，核对是否为重复导入，再按确认结果处理。
Q: 没有采购单号可以自动匹配吗？
A: 先列为待对应，由业务人员补充关联依据。
Q: 金额一致就算全部通过吗？
A: 还要核对数量、规格、单位、税额和对应的交付批次。
Q: Claude 能认定发票有效吗？
A: 本流程用于字段整理与差异发现，正式核验和入账由负责人员完成。
Q: 补了一张票需要整批重做吗？
A: 保留原数据和版本，先重算受影响采购单，再检查汇总变化。
来源
规则核对日期：2026年11月8日。